[红寺堡期货公司有哪些]金轮天地控股(01232.HK)发行1.7亿美元高级票据,息票率14.25%

久期财经讯,金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited,简称“金轮天地控股”,01232.HK,穆迪:B2 稳定,惠誉:B- 稳定,联合国际:B+ 稳定)发行Reg S、2.5NCNP1.5、固定利率的高级美元票据。

条款如下:

发行人:金轮天地控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性子公司

担保:附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:B2 稳定,惠誉:B- 稳定,联合国际:B+ 稳定

预期发行评级:B2/B+(穆迪/联合国际)

发行规则:Reg S

Offering:固定利率高级票据

规模:1.7亿美元

期限:2.5NCNP1.5

初始指导价:14.25%区域

息票率:14.25%

收益率:14.25%

发行价格:100

交割日:2020年7月9日(T+7)

到期日:2023年1月9日

投资者回售选择权:2022年1月10日可以100%回售

发行人赎回选择权:2022年1月10日后任何时间可以114.25%赎回

控制权变更回售:101%

资金用途:为现有债务进行再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中银国际(B&D)、国泰君安国际海通国际、里昂证券、汇丰银行、德意志银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:香江金融、东方证券(香港)、佳兆业金融集团

ISIN:XS2199251823

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