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N新天 4.58 44.03% 13.07
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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家电产业三季度增速领跑 高景气能否持续?

  【家电产业三季度增速领跑 高景气能否持续?】国内出口回暖,家电行业增速领跑以美元计价的国内出口增速自二季度以来便有所回暖,且三季度以来持续加速。二级市场也是给出正反馈,近期家电表现优异。

家电产业三季度领跑

  随着疫情影响消褪,家电内销景气持续复苏,且格局得到明显优化的空调,价格正逐步重回上行通道,叠加地产竣工驱动、逐季转低的价格基数等因素,家电行业基本面拐点基本确立,后续环比改善较为确定,且渠道变革提效、行业格局优化、公司治理改善等红利也将持续显现;此外,当前行业整体估值具备较强比较优势,二季度起外资再现底部布局特征,后续经营回暖弹性有望驱动估值共振。值得重点跟踪关注。

  事件:国内出口回暖,家电行业增速领跑以美元计价的国内出口增速自二季度以来便有所回暖,且三季度以来持续加速,其中家电等行业出口景气表现更为优异。

  二级市场也是给出正反馈,近期家电表现优异。美的集团、科沃斯、石头科技等连续创新高。

  一、家电行业景气度拆解

  中国家电市场自2018年三季度进入不景气周期。今年上半年受到疫情负面影响较大,三季度以来,家电行业出口明显加速,出口额同比增长40%,明显超预期。7、8、9月出口值同比增速分别达到36%、39%、43%,营收、净利润同比增长明显提速。

  分品类来看,又以小家电出口景气复苏更为突出,海外需求快速增长的品类包括清洁类小家电(扫地机、吸尘器),厨房类小家电(微波炉、烤面包机);此外,欧美家庭居家时间延长后,对冰箱、彩电的需求也大幅增长。A股家电企业如石头科技、科沃斯、海信家电、海信视像、新宝股份、美的集团、奥佳华等海外业务普遍增长喜人。

  二、家电产业高景气能否持续?

  家电产业景气度提升,背后原因主要有二,一方面疫情影响海外供应链,导致订单向中国转移;另一方面则是中国企业的品牌全球化超预期。

  年内或仍将维持高景气

  临近年底,国内小家电的出口企业开启“爆单”模式。有小家电公司称,出口的家电产品已经在车间堆满,只能临时放到院子中转。广东飞鱼集团副总裁表示,今年出口增长超过600%,加湿器等环境健康类别的产品,以及吸尘类的产品都属于增长范围内。

  受海外新冠疫情持续蔓延影响,海外家电供给能力受损,但市场需求依然不减,家电订单出现明显转移。海关数据显示,微波炉连创出口金额纪录。同时据艾媒网的统计,上半年我国电炒锅、面包机、榨汁机等出口分别增长62.9%、34.7%、12.1%,成为增长亮点。

  预计年内或仍将维持高景气。一方面,美国、日本等我国家电核心出口区域的消费景气近期有所反弹,带动家电行业出口订单增长;另一方面,历年海外家电龙头三季度往往加大库存以备战即将来临的四季度消费旺季;上半年本土产能受限、但线上渠道仍释放部分消费需求背景下,海外龙头二季度库存均降至低位,三季度备货力度或显著大于往年同期;此外近期原材料成本上行及人民币兑美元升值,也加大了海外龙头提前锁定订单成本的意愿。

  整体来看,本轮疫情使得全球家电供应链进一步向国内转移,而国内头部企业份额稳步提升;综合影响下家电外销龙头后续出口表现值得期待。

  装修需求明显回暖,地产后周期被错杀

  地产周期、经济周期对家电需求有影响。家电、家居中与新房装修关联度较高的有家居照明、油烟机、定制家具、中央空调,大约70%-90%的需求同新房装修相关,空调约45%的需求和新房装修相关。冰箱、洗衣机、彩电虽也受新房床修带动,但目前关联度更强的是更新需求。

  前期市场担忧2021年地产销售趋势下行,地产后周期相关个股整体杀估值。此次3季度数据显示,厨电龙头老板电器、中央空调龙头海信家电、照明市场龙头欧普照明、民用电工龙头公牛集团营收同比增速环比上行,装修相关需求回暖,前期杀估值逻辑被证伪。考虑到市场普遍预期2021年地产竣工增速将改善,之前的悲观预期也有望被修正。

  短期催化因素:双十一拉动销量继续增加

  根据天猫公布的数据,双11首日,家电3C品牌中,在第1分钟内,华为、美的、海尔实现秒级破亿。随后首小时,共计16个家电3C品牌成交额破1亿元,其中华为、海尔、美的、苹果超5亿大关,华为Mate40Pro、iPhone11成为天猫双11十大热销单品,戴森30分钟卖出100000件。黑马新品牌中,云鲸、易开得、添可、由利、必胜、keal、小南瓜、追觅、ihoco、shark等1142个小家电品牌在天猫双11的第1小时内,就实现成交同比增长1000%以上。

  数据显示,第1小时,洗地机获得3133倍增长、擦窗机器人获得995倍增长、电动拖把获得295倍增长、生发器获得1382倍增长。另外,淘宝直播也为家电3C品牌带来新增量。数据显示,52分钟海尔就创造了家电行业淘宝直播最快破亿记录,此后华为、美的、科沃斯携手破亿。

  三、标的梳理

  随着疫情影响消褪,家电内销景气持续复苏,且格局得到明显优化的空调,价格正逐步重回上行通道,叠加地产竣工驱动、逐季转低的价格基数等因素,家电行业基本面拐点基本确立,后续环比改善较为确定,且渠道变革提效、行业格局优化、公司治理改善等红利也将持续显现;此外,当前行业整体估值具备较强比较优势,二季度起外资再现底部布局特征,后续经营回暖弹性有望驱动估值共振。值得重点跟踪关注。

  白电板块估值仍处低位,性价比优势凸显,相关概念股有白电龙头格力电器、美的集团、海尔智家;

  地产后周期品种受益于地产数据持续回暖,根据统计局数据,9月全国商品房住宅销售面积同比增长7.71%。根据奥维云网数据,精装新开盘数据环比跌幅收窄,预计下半年整体地产及精装修市场持续回暖。相关概念股如海信家电、老板电器、欧普照明、公牛集团;

  厨房小家电线上化率提升是长期趋势,九阳股份、小熊电器、苏泊尔等小家电龙头有望长期受益;

  新兴家电品类普及率提升,受益标的奥佳华、荣泰健康、科沃斯、石头科技等。


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