[ST宏盛.600817对比哪只股票好]惊闻!三年期银行理财资金开始购入指数型基金

5月28日,会议开完了。没有预设GDP目标,也没有出台刺激或者松绑房市的政策。论调恰似返璞归真。比如,总理说了,不搞大水漫灌,采取的措施要有针对性。

按照过往,指数在开会时表现得相对持稳,会后容易变耸。但是这一次情况有点不一样。从开会前一日至今,三大股指都出现了一定的跌幅。如果提前跌了,那是否意味着后面的情况会好一些?

当然,跌多跌少还是市场说了算。截至目前,市场上出现了一些偏积极的因素。

1、资管君从某股份制银行处了解到,它们的三年期理财产品首次通过公募基金公司平台申购股票型指数基金。此前,资管君听过的最长期限的银行理财产品买公募基金的是一年期限的。尽管这次申购金额规模不大,但三年期银行理财入市,至少应该是银行资金加大比例入市的一个信号。同时也预示着,目前A股市场的点位不算高。

2、弹药有储备。Wind数据统计显示,截至5月27日,按成立日计算,5月以来权益类基金发行份额已达1056.89亿,环比上月大增84.41%,且同期已出现多只爆款基金。在成立后,这些基金马上要建仓了。想想,100多亿的汇添富优质成长、200多亿的易方达均胜成长已经或者接下来会买些什么标的?是处于结构性牛市中的消费和医疗吗?即使买,买入的金额应该不会太大。它们或许更倾向于布局一些滞涨或者性价比更高的标的。

3、几大利空落地。花厂副厂长在加国的判决结果令人失望,她还是未能回来。虽然昨天有媒体说“胜诉了,马上要回来”,但是从芯片股领跌的走势来看,其实真实的市场预期是悲观的。另外,有关HK的法案也通过了。恒指于5月22日下跌了5.56%,今天盘中一度跌逾2%,这样的走势已经大幅宣泄了市场的忧虑。人民币对美元在大跌后,也开始缓步走高。

对于消费、医疗,资管君还是觉得仍处于结构性牛市之中。现在应该是泡沫期。有持仓的、且持有核心品种的仍可继续持有。没有持仓的,就算了,现在进去,怕有接盘的风险。

因重仓芯片,资管君的基金组合这几天回撤幅度有点大。但是仍会继续持有。想着,坚果手里的牌不多了。即使有,也要留着大选的关键时刻用。单纯依据这一主观推测来,芯片题材短期最惨的日子已经过去。

无论如何,花厂不会死。它的高端手机业务,正通过台积电、联发科增加备货和存货。这些新增的产能正常能让它支撑个半年以上。近日有外媒报道称,花厂向联发科采购的智能手机处理器订单量增长了300%。这篇新闻内容若是真的,那说明华为的备货力度很大。要是能熬个两年,那后面的形势就会很乐观。

中国的半导体产业其实是接近全产业链的。只不过在很多关键领域要落后世界先进水平几代。按照摩尔定律,新技术每升级一代,就会有一批竞争者出局。 而以往,几代恰似一条无法逾越的鸿沟。

但是,如今在举国之力搞科技的大背景下,相信未来的每一年,中国的芯片产业都会有新变化。从目前的情况来看,半导体原材料,无论是大硅片、还是三五族化合物领域都已开始试产供应,只不过相关产品的良品率还是有点低。再过几年,如果中芯的N+2可以真正量产,三安的PA芯片也真正量产,国内的大硅片业务成熟,华大九天等EPA技术能基本符合花厂的需求,那情况就完全不一样了。

投资要找风口。芯片题材有点背风。但如果没有更好的性价比机会出现,调整过后的芯片的性价比就开始显现了。短期来看,晓资管基金组合还是会继续坚守,不做换仓和降低仓位的举动。 (风险提示:以上内容仅供参考,并不作为投资依据,请读者自行把握风险并承担决策责任。)

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